Обзор рынка
Рынок ЛКМ: проблемы производителей оборачиваются ростом цен
Алексей КОНОПЛЁВ
Минувший 2020 год стал непростым для всех — удар пандемии и других кризисных явлений ощутили на себе все отрасли экономики. Производители строительных материалов не стали исключением. Те из них, кто специализируется на лакокрасочных материалах, столкнулись с перебоями поставок сырья и его заметным удорожанием. Потребители же заметили рост цен на готовую продукцию, а также некоторое ухудшение качества материалов. По мнению специалистов этот тренд продолжится и в 2021 году.
Шоки 2020-го
Заместитель директора по развитию ЧУП «МАВ» Александр РОДЮКОВ отмечает, что тенденции прошлого года оказались противоречивыми. Так, первые три квартала 2020 года были достаточно динамичными для производителей лакокрасочных материалов. Однако под конец года ситуация резко изменилась. В IV квартале набранная динамика значительно ухудшилась и спрос на лакокрасочные материалы снизился.
— Сошлось воедино несколько негативных факторов: снижение платежеспособности населения, ограничение кредитования строительства и особенно рост курсов валют. Последнее не могло не сказаться на себестоимости производимой продукции. Например, по данным Национального банка курс евро за 2020 год вырос на 34 %, — рассказывает эксперт. — Также 2020 год запомнился масштабным изменением технической нормативной базы (переход на строительные нормы и правила), введением ряда «дискриминационных» законодательных актов в области закупок лакокрасочных материалов. По имеющейся информации многие компании по итогам года не достигли плановых показателей, что вылилось в кадровые решения и другие организационные мероприятия.
Добавила проблем производителям лакокрасочных материалов и пандемия коронавируса. Представители производства говорят, что с конца предыдущего года наблюдаются крайне негативные тенденции: перебои с поставками сырья и значительный рост цен на сырьевые компоненты.
— Поставщики сырья основной причиной называют локдауны, вызванные пандемией, и форс-мажорные ситуации техногенного характера — авария на одном из крупнейших европейских предприятий — производителей сырьевых компонентов для водно-дисперсионных красок. Хотя, откровенно говоря, внешне все это выглядит как некий сговор поставщиков, — высказывает мнение Александр Родюков. — Ну и, конечно же, не стоит забывать об эпидемиологической ситуации внутри страны. Если еще в начале года в коллективах были единичные случаи заражения COVID-19, то во втором полугодии 2020 г. инфицирование приобрело массовых характер, что в свою очередь сказалось на производственных возможностях предприятий и организации работы персонала.
Сжимается внутренний спрос
По его словам, производители лакокрасочных материалов ощущают негативное давление внешних и внутренних факторов. Однако определяющей для финансового благополучия компания становится ситуация на внутреннем рынке, где продолжает снижаться платежеспособный спрос. Особенно резко это заметно в сегменте DIY (Do It Yourself — «сделай сам», это розничная продажа строительных материалов и товаров для дома и дачи). Негативное влияние внешней среды компании вынуждены компенсировать ужесточением конкуренции на рынке. Образно говоря, отмечает собеседник, там, где раньше война шла за тонны, сейчас борьба идет за 100 кг.
Все это приводит и к нарушению ритмичности экспортных поставок.
— Что касается импорта, то только лишь в последнее время становится известно о перебоях с поставками импортных лакокрасочных материалов. По предварительным данным такая ситуация продлится как минимум до конца июня, — делится впечатлением собеседник. — Но эту проблему можно рассматривать и с положительной стороны, так как многие потребители лакокрасочных материалов (особенно промышленные предприятия) стали более лояльно смотреть в сторону отечественной продукции.
Что оказалась стабильным, так это структура рынка лакокрасочных материалов. По мнению специалиста, она не претерпела существенных изменений по видам продукции. Как и ранее, большую долю на рынке строительства и DIY занимают водоразбавляемые лакокрасочные материалы. Продолжают набирать популярность и порошковые краски.
— Ситуация же с ценовой конкуренцией, как ни парадоксально, носит алогичный характер. В период, когда все сырье дорожает и наблюдается его нехватка, в Беларуси все еще находятся производители, занимающиеся откровенным демпингом. Видимо, это такая стратегия удержания доли рынка в отсутствие других конкурентных преимуществ, и касается она прежде всего и без того низкокачественных лакокрасочных материалов, — говорит Александр Родюков.
А вот с точки зрения игроков рынка белорусский остался достаточно консервативным. Каких-то особых изменений его участники не заметили. Наиболее заметным событием стало только приобретение компанией Flügger group A/S 70 % доли Eskaro Group AB, один из заводов которой находится на территории Беларуси. Каких-либо изменений, по мнению Александра Родюкова, следует ожидать ближе к концу 1-го полугодия.
Дороже и хуже
В последнее время многие застройщики и подрядчики сообщают о значительном росте цен на основные строительные материалы. Не обошла эта тенденция и рынок ЛКМ. Эксперт отмечает, что начало 2021 года отметилось резким ростом цен на лакокрасочные материалы.
— Некоторые производители поднимали цены уже несколько раз. В среднем цены выросли на 10–15 %. Подорожали абсолютно все виды продукции, но некоторые более значительно, — отмечает Александр Родюков. — Связано это с ростом цен на сырье и комплектующие: растворители, цены на которые выросли более чем в три раза, дисперсии, функциональные добавки, пигменты и диоксид титана. Последний применяется в производстве лакокрасочных материалов (титановые белила). Парадоксальным является то, что более низкокачественный российский диоксид титана стал стоить дороже, чем европейский. Кроме того, не менее чем на 60 % возросли цены на тару.
Снижение спроса и рост цен на сырье и компоненты заставляет производителей адаптироваться. Например, компании, стремясь не потерять объем выручки, повысить узнаваемость, создать наиболее комплексное предложение стараются значительно расширить предлагаемый ассортимент.
— Наиболее распространенной схемой стало производство нетрадиционных для конкретных производителей материалов по схемам Private Label (собственная торговая марка). Это органоразбавляемые эмали, пены, герметики и др. Также данной схемой пользуются некоторые зарубежные производители для сокращения логистических затрат. Отчасти это становится своеобразным спасением для мелких производителей. Но всегда остается риск репутационных потерь, — рассказывает Александр Родюков. — Наша компания избрала путь углубления предложения и продвижение тех материалов, в которых мы сильны, — лакокрасочная продукция.
Чего ожидать потребителям в 2021 г?
— 2021 год, на мой взгляд, отметится очень жесткой конкуренцией (и не только ценовой), к сожалению, не приходится ожидать снижения цен после нормализации ситуации с сырьем. Потребителям, вероятно, придется жить в условиях постоянного повышения цен как минимум до второго полугодия. Также, мне кажется, надо быть готовыми к значительному ухудшению качества материалов. Это в первую очередь касается мелких производителей, так как на них перебои с сырьем скажутся в первую очередь и, следовательно, они будут вынуждены играть с сырьевыми компонентами своих красок, — резюмировал Александр Родюков.